“2016年中國電動汽車爆發(fā)式增長，從2015年不到10萬臺，2016年的不到5萬臺，今年又開始把速度放緩了。為什么呢？在這個過程當中，大量資本涌入，現(xiàn)在很多都出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)過剩，下一步如何考慮這些問題？” 北京大學教授、鋰電“達沃斯”學委會主席其魯表示。
2017年，“新能源牌照監(jiān)管趨嚴”、“雙積分政策即將實施”、“禁產(chǎn)禁售燃油車提上議 程”等頂層政策讓我們看到了國家發(fā)展新能源的堅定決心；同時，“部分政策的飄忽不定”、“原材料價格上漲”、“并購重組加劇”、“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?！?、“巨頭征戰(zhàn)雛形顯現(xiàn)”等等也讓我們不得不直面行業(yè)隱藏的多重風險。鋰電新能源行業(yè)何去何從，“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”成為當前行業(yè)最迫切的思路，并主導行業(yè)發(fā)展的方向。
作為全球第二大經(jīng)濟體，在全球經(jīng)濟增長動力不足的背景下，新能源、新動能無疑是中國經(jīng)濟的新希望所在。對于國內(nèi)外企業(yè)而言，中國鋰電新能源行業(yè)的市場增長空間及發(fā)展機遇無疑是位列世界第一。
中國市場全球化，全球市場中國化。全球聚焦中國市場，今年以來，鋰電新能源行業(yè)在政策、資源、路線、產(chǎn)品、技術、品質(zhì)、安全、資本、趨勢等方方面面，都發(fā)生了一系列變化。可以預見，鋰電新能源行業(yè)將迎來中國消費市場新時代。
11月23-25日，以“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”為主題第5屆中國（廣東·汕頭）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇（ABEC 2017，鋰電“達沃斯”）在廣東汕頭隆重舉辦。
鋰電“達沃斯”組委會秘書長、中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在論壇上表示，經(jīng)過2017年的調(diào)整，新能源政策將更加平穩(wěn)、務實；與此同時，市場機制在新能源汽車、儲能等行業(yè)發(fā)展中的作用也將日益顯現(xiàn)。在“市場和政策”雙輪驅(qū)動下，雙積分政策的實施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎設施的不斷完善、動力電池能量密度的提升與成本下降，儲能產(chǎn)業(yè)迎來成長期……都將極大提升電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力。
于清教預計，2018年在動力電池領域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈。在細分領域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰(zhàn)；正極材料在向高鎳多元發(fā)展，同時也將面臨更大的成本壓力；負極材料市場長期寡頭競爭，價格戰(zhàn)競爭態(tài)勢或仍將持續(xù)；而電池材料技術方案的變更，也將繼續(xù)導致電解液銷售增幅放緩；隔膜行業(yè)則仍面臨低端產(chǎn)能過剩嚴重的局面，干法隔膜價格大幅下降，濕法隔膜產(chǎn)能釋放仍較緩慢；BMS行業(yè)的洗牌速度也將進一步加快，第三方BMS及電池PACK企業(yè)生存空間將不斷受到挑戰(zhàn)；設備企業(yè)也亟待走出市場規(guī)模小、設備性能不穩(wěn)定、回款周期長等困境。而在下游新能源汽車、儲能市場，隨著合資政策的大反轉(zhuǎn)，自主品牌將面臨生與死的考驗。在這樣的背景下，“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”將在未來很長一段時間內(nèi)，將成為鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的主旋律。
風口
十九大期間，工信部部長苗圩曾表示，《中國制造2025》戰(zhàn)略實施近兩年來，為穩(wěn)定工業(yè)增長、加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮了重要作用。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為，隨著未來停售傳統(tǒng)燃油車時間表的趨勢，新能源趨勢是極快的加速狀態(tài)，這種狀態(tài)對新能源發(fā)展具有重大的推動效果。
作為工業(yè)增加值長期高速增長的高端細分制造行業(yè)，工信部對電池智能化制造高度重視。2017年10月16日，工信部公布2017年智能制造試點示范項目名單，其中，北方奧鈦、孚能科技、妙盛動力、億緯鋰能、銀隆新能源、比克電池和青海時代新能源等7家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的新能源汽車動力電池、鈦酸鋰電池數(shù)字化車間、鈦酸鋰材料等智能制造試點示范項目入圍。
試點示范項目重點圍繞五種智能制造模式，鼓勵新技術創(chuàng)新應用。其中，智能制造模式要素條件包括離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務；新技術創(chuàng)新應用要素條件主要是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能。
隨著消費市場對高性能、高品質(zhì)、高性價比動力電池需求的提升，提高動力電池的智能制造水平成為我國動力電池發(fā)展的關鍵任務，在政策與市場的推動下，動力電池龍頭企業(yè)掀起智能化制造潮流。
作為電池起家的老牌企業(yè)，比亞迪長期堅持利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術、智能化的先進管理方法等來提升制造水平，其高度自動化規(guī)模化的電池工廠一直廣受認可。目前，比亞迪正在加快布局汽車智能化領域的步伐。近日，比亞迪集團單獨設立汽車生態(tài)研究院，意在從戰(zhàn)略高度增強智能化布局。
寧德時代擁有海內(nèi)外博士100多人，碩士1000多人，每年投入超過銷售總額的5%用于科技研發(fā)，涵蓋材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、工程設計、測試分析、智能制造、信息系統(tǒng)、項目管理等各個領域。安全、卓越性能、長壽命、低成本及清潔制造，是寧德時代智造的五大黃金法則。
沃特瑪智慧工廠于2016年11月正式投產(chǎn)，沃特瑪新打造的全新動力電池自動化pack車間，也稱為沃特瑪智慧工廠，集自動化、信息化、智能化于一體，通過云數(shù)據(jù)處理實現(xiàn)以機帶人的自動化作業(yè)，形成集數(shù)據(jù)、信息、服務為一體的綜合體系，11月中旬正式投產(chǎn)。
億緯鋰能在2016年6月投產(chǎn)了鋰離子動力電池全自動生產(chǎn)線，并透露公司“將以世界上最先進的成套裝備、管理方式來制造動力電池。通過高端的自動化設備+控制系統(tǒng)+智能制造，包括MES系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)、評審系統(tǒng)，保證產(chǎn)品品質(zhì)一致性。”
“2015年開始，比克電池已經(jīng)開始推動智造制造升級，進行動力電池智能生產(chǎn)制造體系建設，實現(xiàn)生產(chǎn)過程管控的平臺化、服務化、智能化，并取得一定成績?！北瓤穗姵馗笨偛?、3C事業(yè)部總經(jīng)理滕鑫在第5屆鋰電“達沃斯”論壇上透露，基于互聯(lián)網(wǎng)+及大數(shù)據(jù)的智能制造體系，比克電池推動動力電池制造的智能化，實現(xiàn)智能工廠的建設，極大的降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。目前，比克電池深圳及鄭州基地均可實現(xiàn)日產(chǎn)達100萬支動力電池，平均每條生產(chǎn)線每分鐘可生產(chǎn)130顆電池，而每條生產(chǎn)線在生產(chǎn)流程中只需30人。
品質(zhì)智造 重構(gòu)格局
隨著動力電車系統(tǒng)技術不斷提升，成本逐年降低，相關基礎設施日趨完善，汽車電動化的全球趨勢已不可逆轉(zhuǎn)
縱觀當前鋰電池產(chǎn)業(yè)格局，中日韓三強爭霸的局面在未來很長一段時間內(nèi)都將持續(xù)。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場的崛起，鋰電行業(yè)進入動力電池消費及個人消費的新時代，2017年中國鋰電池行業(yè)市場格局有兩個比較明顯的變化：一是投資擴產(chǎn)、并購重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競爭加??；二是動力電池領域，三元鋰電池市場應用大增。
第5屆鋰電“達沃斯”論壇聯(lián)合主辦方之一——中國電池網(wǎng)（微號：mybattery）從上市公司公告及公開報道中，統(tǒng)計了2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴產(chǎn)及并購重組情況，統(tǒng)計在內(nèi)的143個投資項目中，有123個項目公布了投資額，總額超2307億元；統(tǒng)計在內(nèi)的63個重組項目中，有60個項目公布了交易金額，總額達1306億元。
在這樣的背景下，動力電池龍頭企業(yè)加速擴產(chǎn)，競爭加劇，“強者恒強”日益凸顯。在第5屆鋰電“達沃斯”參會企業(yè)中：寧德時代已啟動IPO上市，與上汽、東風、長安等車企抱團發(fā)展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的行業(yè)龍頭企業(yè)——比亞迪也開始調(diào)整戰(zhàn)略，擬分拆電池板塊，將其業(yè)務市場化，并加速布局國際市場，在美獨資興建美國最大電動巴士工廠；動力電池領域為數(shù)不多的國資企業(yè)力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標——產(chǎn)能過百億、銷售額過百億，尤其是11月14日秦興才升任公司黨委書記和董事長必將開啟市場決策與執(zhí)行效率時代；比克電池11月初也宣布，將投資143億元在山東濟寧經(jīng)開區(qū)建設比克產(chǎn)業(yè)園。
鋰電“達沃斯”學術委員會秘書長墨柯表示，今年前10個月鋰電池累計裝機18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機供應，比前9個月多了3家，預計全年的數(shù)量在80家左右?！叭ツ晔?09家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟?！?/p>
此外，今年三元鋰電池在動力電池領域的應用已成為主流。寧德時代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業(yè)都開始增加三元鋰電池產(chǎn)能。比亞迪公開對外表示，目前公司所有的PHEV乘用車都已使用三元電池，未來公司規(guī)劃在乘用車領域，包括PHEV和EV車型，都會逐步使用三元電池。墨柯透露，從各類電池情況來看，在前10個月18.1GWh鋰電總裝機量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，與前9個月的54.49%相比，又有一定提升，其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個月的44.27%相比，有所下滑。
而在我們國家正在大力發(fā)展新能源的當下，儲能的發(fā)展也成為業(yè)界關心的問題。
湖南大學經(jīng)濟學博士謝里認為，新能源有個最大的特征，它清潔。但是也有劣勢，主要體現(xiàn)在不穩(wěn)定上。通過儲能技術的發(fā)展，它能夠?qū)崿F(xiàn)應對新能源發(fā)電的不穩(wěn)定，實現(xiàn)多能之間的調(diào)配和互補，提高能源的協(xié)調(diào)性和利用率，增強能源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，減少能源消耗帶來的環(huán)境污染。
儲能價格形成機制是關鍵，價格政策是政府發(fā)展新能源常用的而且是主要保護手段，但絕對不是單一的。要采取金融、財政、稅收、土地等多種政策的協(xié)調(diào)搭配，促進儲能形成自生能力。因地制宜、因時制宜地制定差異化、分階段的保護政策。儲能市場發(fā)育成熟到一定程度，政府應更加注重儲能市場競爭規(guī)則的制定與完善。
可以預見，在市場進入新消費時代，鋰電新能源行業(yè)必將迎來新一輪深度洗牌。
于清教認為，2018年在動力電池領域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈。在細分領域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰(zhàn)。
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